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多只基金逆势赚超20%!踩准了什么“避风港湾”?

2022-07-30 18:59

html模版多只基金逆势赚超20%!踩准了什么“避风港湾”?

  作者丨江佩霞

  截至4月27日收盘,上证指数、深证成指、创业板指年初至今分别重挫了18.72%、28.3%、31.71%。

  数据显示,25万亿的公募基金规模,一季度亏损超1.3万亿

  其中,股票型基金和混合型基金分别亏损4233亿、9051亿,合计亏损超过1.3274万亿元,几乎相当于基金整体亏损的金额。

  要知道,去年公募基金为投资者盈利超7000亿,今年仅一个季度,亏损便是去年盈利的两倍。

  去年的明星赛道,如新能源、半导体、医药等等,全部凉凉,知名明星基金经理,“坤坤”“兰兰”们也仿佛跌落神坛。

  图:去年全年收益靠前的10只基金,截至27日,多只跌幅近30%。

来源/wind,硬核选基栏目统计来源/wind,硬核选基栏目统计

  其中,崔宸龙的前海开源新经济A是去年股基冠军,去年回报109.4%,今年来也已亏30%。

  一季度多数公募基金没为基民挣到钱,亏损1.3万亿背后,也有逆势而上的赛道!A股震荡市的避风港板块,都指向了哪些方向呢?

  今天硬核选基栏目就来跟基民说一说。

  涨幅超35%!10只油气QDII霸榜

  稳增长的基金也赚翻了

  据wind数据统计,按全部基金(净值)计算,截至4月27日,今年一季度以来,原油主题基金霸榜业绩公募基金前十。

(图/wind 截至4月27日数据)(图/wind 截至4月27日数据)

  国泰大宗商品、嘉实原油这两只QDII基金今年以来回报分别为42.95%、41%,另外 ,南方原油A/C、易方达原油A/C、信诚全球商品主题、华宝标普油气A/C/、易方达原油A/C美元现汇涨幅均超35%!

  如果按混合开放型基金类别来看,市场上堪称避风港主题的基金,其重仓行业主要是投向了房地产、金融、制造业方向。

  这些主题基金大涨30%!

  一季度的股基冠军都重仓了什么?

  3月中旬以来,房地产板块出现一轮强势上涨行情,大举重仓地产的相关基金产品跟着“水涨船高”。

  数据显示,截至4月27日,涨幅最高的三只主动权益基金分别为万家宏观择时多策略混合、万家新利灵活配置混合、万家精选混合。其中,排在首位的万家宏观择时多策略混合涨幅更是高达24.73%。

  这三只基金的基金经理均是黄海,其在管基金总规模12.90亿元。

  2022年一季度,万家宏观择时多策略、万家新利两只基金涨幅均超30%!

  逆市上涨的原因,正是因为重仓了地产股和煤炭股。

图/万家宏观择时多策略行业配置图/万家宏观择时多策略行业配置 图/ 万家宏观择时多策略基金十大重仓持股图/ 万家宏观择时多策略基金十大重仓持股 图/万家新利十大重仓持股图/万家新利十大重仓持股

  具体来看,截至3月31日数据,黄海在管万家宏观择时多策略基金的第一大重仓股陕西煤业涨幅34.84%,第二大重仓股保利发展,涨幅13.24%,不过要数重仓股里涨幅最厉害的,还是煤炭股的涨幅。

  可以说,黄海这几只逆势大涨的基金,不仅押中了地产,还有煤炭。这两个都是今年稳增长重要的方向。

图/28日早盘,煤炭、房地产板块仍是A股领涨板块图/28日早盘,煤炭、房地产板块仍是A股领涨板块

  黄海是坚定的地产板块看多派。在基金年报中,黄海表示,在经济不稳和无风险利率偏低的背景下,低估值和稳定分红的公司会是经济下行期的稀缺资产,他会继续坚定看好房地产等稳增长政策受益板块。

  市场发生了什么?

  1、地产行业稳增长信号明确

  从3月16日金融委召开专题会议,提及房地产至今,政策面上可谓利好不断。

  央行金融市场司司长邹澜近期表示,3月,全国已经有100多个城市的银行自主下调了个人房贷利率,平均下调幅度在20个到60个基点。

  进入4月,出台稳楼市政策的城市数量已增至80多个,其中包括南京、苏州等强二线城市。从政策力度上,限购、限售等措施继续优化,对合理需求的支持力度进一步增加。

  2022年,稳增长尤其重要。

  而地产行业是国内经济的支柱产业,对上下游的拉动作用明显。

  在市场看来,地产将是稳增长主线中的重要发力点。

  2、煤炭板块热炒背后:行业逐步向好、国常会重磅定调

  煤炭个股近期涨势也十分明显。根据Wind数据截至4月27日统计,今年以来,平煤股份年内累计涨幅70.85%,山西焦煤股价涨幅达到58.4%,兰花科创涨38.74%。

图/Wind煤炭指数今年涨近15%图/Wind煤炭指数今年涨近15%

  消息面上,国常会定调,要发挥煤炭主体能源作用,今年新增产能3亿吨;国家发展改革委部署抓好煤炭市场价格形成机制改革落地工作。

  地产、煤炭行情能否持续

  某种程度上,此轮地产板块上涨主要源于大家对政策放松的预期。

  眼下的行情是否会昙花一现?

  平安证券判断,楼市不稳政策不止,政策端带动的估值修复有望持续,利来w66下载首页。中长期看,随着本轮阵痛期中部分房企的退出或收缩,行业整体格局有望优化,具备融资、管控优势的品牌房企市场份额及盈利能力均有望得到提升。

  开源证券指出,当前“稳增长”形势严峻,我们认为后续政策端将持续发力,优质企业竞争格局将显著改善,地产板块依旧具备较好的投资机会,维持行业看好评级。

  然而市场对地产板块的未来走势也有着一定的分歧。

  中信证券研报认为,3月以来因城施策的政策利好加速涌现,结合以往的规律,销售的回暖并不遥远,二季度商品房销售增速或将见底回升,但投资底仍需等待。

  至于煤炭方面,产能周期继续驱动煤炭行业维持着高景气度。

  中泰证券表示,产能周期驱动,煤炭行业高景气度延续。“十四五”期间,伴随国民经济的增长,全社会的用能需求预计仍将保持增长态势,煤炭在能源体系中的兜底保障作用或更加突出,煤炭的绝对消费量将稳中有增,煤炭行业依然处在高景气发展阶段。

  信达证券指出,上周欧盟委员会公布对俄罗斯的第五套制裁措施,包括禁止进口俄罗斯煤炭和禁止俄罗斯船只进入欧盟国家港口等。煤炭供应紧张预期带动欧洲各国煤炭期货与港口现货价格上涨。当前全球能源价格上涨的根本原因为能源供给周期下的产能不足叠加长期以来全球货币超发,是一轮以供给周期为主导的能源大通胀,地缘政治并不改变其根本逻辑。

  (本文信息不构成任何投资建议,刊载内容来自持牌证券机构,不代表平台观点,请投资人独立判断和决策。)